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在城市的阴暗角落，一个神秘的组织正在谋划着一场巨大的阴谋。这个组织的首领是一个名叫暗影的邪恶法师，他妄图利用知识的力量统治整个异世界。
暗影得知了小明等人的事情，他意识到，这几个孩子将来可能会成为他统治世界的阻碍。于是，他派出了自己的手下 —— 毒牙和利爪，去对付小明他们。
毒牙擅长用毒，他通过研究生物化学知识，制造出了各种致命的毒药；利爪则拥有超强的攻击力，他利用力学知识，将自己的身体锻炼得如钢铁一般坚硬。
这两人来到了小明所在的学校，他们伪装成转校生，试图接近小明等人，寻找机会下手。
在课堂上，毒牙和利爪故意表现出对知识的渴望，引起了小明等人的注意。小明虽然觉得这两人有些奇怪，但并没有多想。
课间休息时，毒牙主动找到小明，和他攀谈起来。“小明同学，听说你在知识运用方面很厉害，能不能教教我？” 毒牙脸上堆满了笑容。
小明礼貌地回应着，但心中却暗暗警惕。他总觉得这个新同学身上散发着一股危险的气息。
与此同时，利爪也在和大壮、小美交流，他试图从他们口中套出小明等人的弱点。sxbiquge/read/74/74803/ )
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